Este curta-metragem documenta manifestações da cultura popular no Nordeste brasileiro, como o mamulengo, ou teatro de bonecos, e o bumba meu boi de Mestre Paizinho, em Bayeux, na Paraíba. Com sua representação mística e cômico-dramática sobre a morte e a ressurreição do boi, o bumba meu boi desenvolve uma crítica social original dos trabalhadores dos engenhos e fazendas do sertão, tornando-se expressão singular da cultura brasileira.
FICHA TÉCNICA: Roteiro: Geraldo Sarno. Fotografia: Bartucci, Leonardo. Edição: Montagem: Salvá, Alberto; Macedo, GilbertoDesenho de som: Som direto: Costa, Juarez Dagoberto. Elenco: Identidades/elenco: Noza - talhador Gonçalves, Valderedo - gravador Caboclo, Manuel - editor Vitalino, Manuel - ceramista Pinto, Severino - cantador Lucas, Manuel - titiriteiro Irmãos Aniceti - Zabumba Mestre Paizinho - Boi de Reis Narração: Carvana, Hugo. Produção ou distribuição: Companhia(s) produtora(s): INC - Instituto Nacional de Cinema.